一、工程機械行業(yè)概述

工程機械是裝備工業(yè)的重要組成部分。概括地說，凡土石方施工工程、路面建設(shè)與養(yǎng)護、流動式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必需的機械裝備，稱為工程機械。工程機械應(yīng)用范圍廣，品種繁多，屬于資本、勞動、技術(shù)密集型行業(yè)。按主要用途分類，工程機械大致可分為挖掘機械、鏟土運輸機械、起重機械、壓實機械、樁工機械、鋼筋混凝土機械、路面機械、鑿巖機械和其他工程機械九大類。

二、工程機械行業(yè)主要政策匯總

近年來我國密集出臺行業(yè)重要政策，為工程機械行業(yè)提供了強有力的支持與引導(dǎo)。政策內(nèi)容大都圍繞制造強國戰(zhàn)略目標(biāo)，聚焦工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新、制造業(yè)綠色化發(fā)展、質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施效能釋放、智能制造深化應(yīng)用等關(guān)鍵方向。在2025年10月的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十五個五年規(guī)劃的建議》中提出，要優(yōu)化機械等行業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)分工中的地位和競爭力。我國工程機械行業(yè)正迎來以"智能化、高端化、綠色化"為核心的技術(shù)創(chuàng)新浪潮，頭部廠商通過突破性產(chǎn)品研發(fā)持續(xù)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級。

本文節(jié)選自華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025年全球及中國工程機械行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析，將向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展「圖」》，如需獲取全文內(nèi)容，可進入華經(jīng)情報網(wǎng)搜索查看。

三、全球工程機械行業(yè)現(xiàn)狀

近幾年全球工程機械市場呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2024年全球工程機械行業(yè)整體市場銷售額達到2135億美元，這一成績主要源于全球經(jīng)濟的復(fù)蘇以及各國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)推進。隨著新興經(jīng)濟體對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入不斷加大，以及發(fā)達國家對老舊基礎(chǔ)設(shè)施的更新改造需求增加，工程機械市場需求得到了有效拉動。預(yù)計2025年全球工程機械行業(yè)整體市場銷售額有望達到2189億美元。其中，挖掘機是工程機械行業(yè)最重要、規(guī)模最大的產(chǎn)品，2024年挖掘機銷售額占比達29.59%。

四、工程機械行業(yè)競爭格局

2024年全球工程機械行業(yè)前50強企業(yè)的市場份額（以收入為統(tǒng)計口徑）呈現(xiàn)出明顯的頭部集中特征。其中，卡特彼勒以15.90%的市場份額位居首位，占據(jù)絕對領(lǐng)先地位；小松緊隨其后，占比為11.20%，位列第二。約翰迪爾、徐工機械、利勃海爾和三一重工分別位居第三至第六位，顯示出較強的市場競爭力。值得注意的是，“其他”企業(yè)合計占據(jù)了38.9%的市場份額，表明盡管頭部企業(yè)具有顯著優(yōu)勢，但市場整體仍呈現(xiàn)高度分散的特點，眾多中小型企業(yè)共同構(gòu)成了龐大的競爭格局。

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院為助力企業(yè)、科研、投資機構(gòu)等單位了解工程機械行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及未來趨勢，特重磅推出《2026-2032年中國工程機械行業(yè)發(fā)展?jié)摿︻A(yù)測及投資戰(zhàn)略咨詢報告》，本報告由華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院研究團隊對工程機械行業(yè)進行多年跟蹤研究，使用桌面研究與定量調(diào)查、定性分析相結(jié)合的方式，全面解讀工程機械行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀、上下游產(chǎn)業(yè)、競爭格局及重點企業(yè)等相關(guān)因素；科學(xué)運用研究模型，多維度對行業(yè)投資風(fēng)險進行評估后精心研究編制。

報告目錄：

第1章 中國工程機械行業(yè)相關(guān)概述

1.1 工程機械行業(yè)的概念及分類

1.1.1 概念界定

1.1.2 產(chǎn)品分類

1.2 工程機械行業(yè)特征

1.2.1 行業(yè)周期性短且強

1.2.2 產(chǎn)品銷售具有季節(jié)性

1.3 工程機械行業(yè)投資特性

1.4 工程機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

1.4.1 產(chǎn)業(yè)鏈介紹

1.4.2 上游供應(yīng)鏈分析

1.4.3 下游需求鏈分析

第2章 中國工程機械行業(yè)投資環(huán)境分析

2.1 經(jīng)濟環(huán)境

2.1.1 國際經(jīng)濟形勢分析

2.1.2 國內(nèi)經(jīng)濟形勢分析

2.1.3 經(jīng)濟環(huán)境新變化促進轉(zhuǎn)型升級

2.2 政策環(huán)境

2.3 社會環(huán)境

2.4 技術(shù)環(huán)境

第3章 中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級大背景分析

3.1 中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級勢在必行

3.1.1 國內(nèi)外環(huán)境變化倒逼經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級

3.1.2 轉(zhuǎn)型升級是中國經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境變化的迫切要求

3.1.3 中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級刻不容緩

3.2 中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級深入分析

3.2.1 中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的目標(biāo)和內(nèi)涵

3.2.2 中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級面臨的挑戰(zhàn)和機遇

3.2.3 推動中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級需注意的問題及實現(xiàn)途徑

3.2.4 中國實現(xiàn)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級需全面深化改革

3.2.5 中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級重在推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級

3.3 “中國制造”轉(zhuǎn)型升級的必要性

3.3.1 應(yīng)對歐美“再工業(yè)化”

3.3.2 應(yīng)對新興國家“同質(zhì)競爭”

3.3.3 應(yīng)對國內(nèi)“雙重挑戰(zhàn)”

3.3.4 實現(xiàn)從“中國制造”向“中國創(chuàng)造”轉(zhuǎn)變

3.4 轉(zhuǎn)型升級是走新型工業(yè)化道路的根本要求

3.4.1 工業(yè)是轉(zhuǎn)方式的主戰(zhàn)場

3.4.2 向新型工業(yè)化道路轉(zhuǎn)變

3.4.3 結(jié)構(gòu)整體優(yōu)化迫在眉睫

3.5 完善環(huán)境倒逼機制是推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要途徑

3.5.1 有助于加快淘汰落后產(chǎn)能

3.5.2 有助于改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)

3.5.3 有助于發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)

3.5.4 完善環(huán)境倒逼機制的切入點

3.6 中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的著力點

3.6.1 認識的轉(zhuǎn)型升級

3.6.2 目標(biāo)的轉(zhuǎn)型升級

3.6.3 環(huán)境的轉(zhuǎn)型升級

3.6.4 體制的轉(zhuǎn)型升級

3.6.5 企業(yè)和企業(yè)家的轉(zhuǎn)型升級

3.7 “十四五”中國制造業(yè)數(shù)字轉(zhuǎn)型分析

3.7.1 數(shù)字轉(zhuǎn)型必要性

3.7.2 制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動

3.7.3 工程機械行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型重點

第4章 中國工程機械所屬行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

4.1 中國工程機械所屬行業(yè)運行狀況分析

4.1.1 行業(yè)總產(chǎn)值

4.1.2 行業(yè)規(guī)模

4.1.3 行業(yè)經(jīng)營狀況

4.1.4 行業(yè)財務(wù)指標(biāo)

4.1.5 行業(yè)供求狀況

4.1.6 行業(yè)進出口狀況

4.2 中國工程機械所屬行業(yè)投融資狀況分析

4.2.1 行業(yè)金融需求情況

4.2.2 行業(yè)總資產(chǎn)分析

4.2.3 兼并重組情況分析

4.3 中國工程機械所屬行業(yè)投資運作模式分析

4.3.1 生產(chǎn)模式

4.3.2 盈利模式分析

4.3.3 銷售模式

4.4 中國工程機械行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

4.4.1 上游供應(yīng)商

4.4.2 下游購買者

4.4.3 潛在競爭者進入

4.4.4 替代品的替代能力

4.4.5 行業(yè)內(nèi)競爭者的競爭能力

第5章 中國工程機械行業(yè)存在的風(fēng)險及轉(zhuǎn)型升級的迫切性

5.1 中國工程機械行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

5.1.1 工程機械行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)

5.1.2 工程機械企業(yè)經(jīng)營面臨的挑戰(zhàn)

5.1.3 工程機械后市場面臨的挑戰(zhàn)

5.1.4 工程機械租賃市場面臨的挑戰(zhàn)

5.2 中國工程機械行業(yè)存在的壁壘分析

5.2.1 進入壁壘

5.2.2 準(zhǔn)入壁壘

5.2.3 退出壁壘

5.3 中國工程機械行業(yè)發(fā)展面臨的風(fēng)險分析

5.4 中國工程機械行業(yè)亟待轉(zhuǎn)型升級

5.4.1 中國工程機械行業(yè)變化方向

5.4.2 工程機械行業(yè)智能化升級是大勢所趨

5.4.3 中國工程機械行業(yè)智能化升級趨勢

5.4.4 中國工程機械未來轉(zhuǎn)型升級趨勢

第6章 中國工程機械行業(yè)轉(zhuǎn)型升級現(xiàn)狀及風(fēng)險分析

6.1 中國企業(yè)轉(zhuǎn)型升級狀況總析

6.1.1 企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的經(jīng)歷

6.1.2 企業(yè)轉(zhuǎn)型升級所涉及的范圍

6.1.3 企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主要原因

6.2 中國工程機械行業(yè)轉(zhuǎn)型升級現(xiàn)狀解析

6.2.1 行業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐加快

6.2.2 行業(yè)推進轉(zhuǎn)型升級取得的成效

6.3 制造企業(yè)轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略風(fēng)險的形成機理

6.3.1 企業(yè)轉(zhuǎn)型升級主要面臨的風(fēng)險

6.3.2 制造企業(yè)轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略風(fēng)險的形成過程

6.3.3 轉(zhuǎn)型升級環(huán)境的不確定性和能力培養(yǎng)之間的均衡機制

6.4 中國工程機械制造商轉(zhuǎn)型升級面臨的困境

6.4.1 面臨復(fù)雜多變的外部環(huán)境

6.4.2 缺乏戰(zhàn)略意識

6.4.3 企業(yè)自身的問題

第7章 中國工程機械細分行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的必要性及戰(zhàn)略分析

7.1 挖掘機行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的必要性及實施方案

7.1.1 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

7.1.2 行業(yè)存在的風(fēng)險

7.1.3 行業(yè)亟須轉(zhuǎn)型升級

7.1.4 行業(yè)轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略

7.1.5 行業(yè)轉(zhuǎn)型升級方向

7.2 起重機行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的必要性及實施方案

7.2.1 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

7.2.2 行業(yè)面臨的風(fēng)險分析

7.2.3 行業(yè)大而不強需轉(zhuǎn)型升級

7.2.4 行業(yè)轉(zhuǎn)型升級現(xiàn)狀

7.2.5 企業(yè)轉(zhuǎn)型升級策略

7.2.6 行業(yè)轉(zhuǎn)型升級方向

7.3 叉車行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的必要性及實施方案

7.3.1 行業(yè)發(fā)展綜述

7.3.2 行業(yè)轉(zhuǎn)型升級破在眉睫

7.3.3 行業(yè)轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略

7.4 其他細分行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的必要性及實施方案

7.4.1 壓路機行業(yè)

7.4.2 裝載機行業(yè)

7.4.3 推土機行業(yè)

7.4.4 平地機行業(yè)

7.4.5 混凝土攪拌車行業(yè)

7.4.6 混凝土泵行業(yè)

7.4.7 攤鋪機行業(yè)

第8章 中國部分省市工程機械行業(yè)轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略分析

8.1 福建省泉州市推進工程機械行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的戰(zhàn)略

8.1.1 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及面臨的困境

8.1.2 行業(yè)轉(zhuǎn)型升級刻不容緩

8.1.3 行業(yè)轉(zhuǎn)型升級現(xiàn)狀

8.1.4 行業(yè)轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略

8.2 湖南省推進工程機械行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的戰(zhàn)略

8.3 山東省推進工程機械行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的戰(zhàn)略

8.4 其他地區(qū)工程機械行業(yè)轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略

8.4.1 江蘇省工程機械行業(yè)轉(zhuǎn)型升級分析

8.4.2 河南省工程機械行業(yè)轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略分析

8.4.3 遼寧省工程機械行業(yè)轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略分析

第9章 中國工程機械行業(yè)重點企業(yè)轉(zhuǎn)型升級案例分析及經(jīng)驗借鑒

9.1 徐工機械

9.1.1 企業(yè)發(fā)展簡況分析

9.1.2 企業(yè)經(jīng)營情況分析

9.1.3 企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析

9.2 三一重工

9.2.1 企業(yè)發(fā)展簡況分析

9.2.2 企業(yè)經(jīng)營情況分析

9.2.3 企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析

9.3 中聯(lián)重科

9.3.1 企業(yè)發(fā)展簡況分析

9.3.2 企業(yè)經(jīng)營情況分析

9.3.3 企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析

9.4 山推股份

9.4.1 企業(yè)發(fā)展簡況分析

9.4.2 企業(yè)經(jīng)營情況分析

9.4.3 企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析

9.5 柳工

9.5.1 企業(yè)發(fā)展簡況分析

9.5.2 企業(yè)經(jīng)營情況分析

9.5.3 企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析

第10章 中國工程機械行業(yè)轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略分析

10.1 制造企業(yè)轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略模式選擇及建議

10.1.1 企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主要措施

10.1.2 制造企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的戰(zhàn)略模式選擇及案例分析

10.1.3 條件成熟的制造企業(yè)轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略分析

10.1.4 條件不成熟的制造企業(yè)轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略分析

10.2 中國工程機械行業(yè)轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略選擇

10.3 中國工程機械制造商轉(zhuǎn)型升級策略

10.3.1 制定規(guī)范合理的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略

10.3.2 革新發(fā)展理念

10.3.3 優(yōu)化運作模式

10.3.4 “走出去”戰(zhàn)略

第11章 中國工程機械行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的方向

11.1 中國工程機械行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主要方向「HJ TF」

11.1.1 節(jié)能環(huán)保轉(zhuǎn)型升級方向

11.1.2 智能化轉(zhuǎn)型升級方向

11.1.3 拓展海外市場成行業(yè)轉(zhuǎn)型升級重要方向

11.2 中國工程機械企業(yè)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級方向剖析

11.2.1 提高工程機械產(chǎn)品科附加值

11.2.2 突破技術(shù)瓶頸